Франция, 1813.
Французами задумана операция, целью которой является захват советника Веллингтона, генерал-майора Росса. Вовлечены в это пороховой склад, полковник-предатель, подрывник в маске, цыганская девушка, а также Шарп и компания.

Европа в начале 1943 года. По личному приказу Гитлера генералы начали исполнять план «Вайс» - уничтожение партизанского государства. Немецкие и итальянские части, составленные из 18 дивизий, при помощи отечественных предателей оттеснили главные Силы Народно-освободительной армии.Соотношение вражеских и партизанских частей было 6:1. Кроме того, у партизан было 4500 раненых и сыпотифозных бойцов. Ставка, больные и раненые попали в окружение в долине реки Неретвы. Остался только мост через бушующую и ледяную Неретву. На противоположном берегу ждали сильные вражеские части, подготавливаясь к кровавой резне раненых бойцов и беспомощного народа. Тито приказал взорвать мост на Неретве. Удивленный враг сейчас же перебросил свои части на другую сторону, предполагая, что партизаны попытаются вырваться из кольца окружения.Партизаны же врагу подготовили совсем неожиданный сюрприз. В течение ночи они построили возле разрушенного моста монтажный временный мост, через который переправили части, раненых, больных, а также и все гражданское население, которое было с партизанами.

1221 год. Священная римская империя. Императора Фридриха Второго под угрозой отлучения от церкви принуждают начать крестовый поход против Иерусалима. Фридрих в разговорах со монахом Франциском из города Ассизи ищет ответы на свои вопросы о сущности мира, добра, власти и справедливости…